开源证券股份有限公司张绪成近期对旗滨集团601636）进行研讨并发布了研讨陈述《公司2024中报点评陈述：光伏玻璃盈余进步，浮法玻璃依旧承压》，本陈述对旗滨集团给出买入评级，当时股价为5.13元。

  2024H1，公司浮法玻璃原片产值5503万重箱，同比削减188万重箱；浮法玻璃原片销量4882万重箱，同比削减487万重箱，完成浮法玻璃收入37.11亿元。2024H1，公司光伏玻璃产值约2.13亿平方米，销量约1.85亿平方米，完成光伏玻璃收入29.01亿元。2024H1公司毛利率约24.28%，同比+3.62pct；2024Q2公司毛利率约为22.56%，同比-4.14pct。企业具有24条优质浮法玻璃出产线条光伏玻璃出产线条光伏玻璃出产线吨/日)。浮法玻璃产能规划位居职业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规划位居职业第三位。此外，公司多元化事务稳步发展。企业具有4条高性能电子玻璃出产线条中性硼硅药用玻璃出产线条镀膜节能玻璃出产线条中空玻璃出产线条光伏玻璃出产线吨/日)。

  2024H1公司费用率为12.02%，同比+1.77pct，其间出售费用率/管理费用率/研制费用率/财务费用率别离为1.11%/5.18%/4.01%/1.73%，别离同比+0.12pct/+0.33pct/+0.33pct/+0.98pct。2024H1公司运营性现金流-0.52亿元，同比-114.69%。主因：(1)公司光伏玻璃产能规划添加，事务收入增长幅度较大，应收金钱和存货等营运财物添加；(2)公司将出售产品收到的收据直接背书用于付出固定财物项目建造开销，结算方法使运营性现金流削减。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中金公司601995）马妍研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为78.1%，其猜测2024年度归属净利润为盈余8.83亿，依据现价换算的猜测PE为15.55。

  该股最近90天内共有11家组织给出评级，买入评级6家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为7.9。

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